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操盤心法－聚焦高階醫材、機能運動衣鞋、車用零組件
工商時報【元大寶來投信副投資長劉興唐】國際金融情勢：近期美國經濟出現調整壓力，主因美元大幅走高，使美國企業出口競爭力受到影響，美國企業盈餘增長率已下修轉為年衰退，美股強勁走勢與基本面漸出現背離，雖市場原先較為憂心之升息議題，在經濟數據轉差之下，首次升息時程可能由6月份後移至9月份，但短期可能仍須提防美股帶動國際股市出現回檔整理，研判此為長多格局下之短期回整，並非多頭市場轉空頭。中國上證股市強勢衝高，預估本益比已調整至15倍以上，與台股評價相近，短期已不再低估，但政策作多方向未變，中長期趨勢仍往上，而在政策開放相關基金買進港股之下，加上H股與A股折價幅度仍大，加上目前國企H股評價仍約11倍，短期H股可能強勢補漲，在中港股市強勢吸金之下，對台股可能有資金外溢之壓力，可持續觀察成交量能之變化。台股觀察：台股轉為個股行情，醫材、運動、車用為首選。（1）高階醫材：具高進入門檻，客戶認證嚴格，不易更換供應商，因此訂單能見度長，且技術進入障礙高，產品毛利率高，適用較高之本益比評價，台股中高毛利率之醫材業者，多數有40％以上且多週期穩定往上之毛利率，如體內導管（TPU）、微創手術精密器械醫材等，訂單持續超越產能，以2015年有新產能開出者為首選。（2）機能運動衣鞋：Nike與Under Armour等勝出的品牌市佔率擴張，大量侵蝕其他品牌的商機，尤其，品牌廠商跨出傳統進入機能運動休閒服飾及配件市場，其策略正確也回應到創新高的業績與股價，值得留意Nike及Under Armour相關供應鏈，股價皆有長多潛力。（3）車用零組件：美國2015年新車銷售預估可達1750萬輛以上，成長估約5％以上，中國新車2015年也仍有5％以上之成長，歐日銷售也轉為回升；其中又以節能環保與車用安全等零組件領域，未來成長空間最大，而整車廠推出零件模組化之趨勢，也有利於切入供應鏈之台廠，台股中包括精密扣件、端子、安全氣囊零件、胎壓偵測器、影像系統、車用電池、連接線器等，可留意旺季行情。操作策略：短期美股可能出現長多架構下之短期回檔，若美股拉回台股可能跟進，今年第二季製造業可能出現庫存調整，且半導體領導廠商傳出訂單下修利空，中國大陸行動裝置相關補貨需求，可能不如市場預期，半導體產業也可能出現庫存調整壓力，股市中多格局未變，未來宜逢國際市場利空拉回佈局。科技股看好：智能電腦（IPC）、供率放大器（PA）、光通訊、USB3.1、物聯網、網路電商、高階手機鏡頭及金屬機殼。非電產業看好：機能運動衣鞋、車用零組件、高階醫材、環保水資源等。
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